بينانس للأبحاث: اكتشف أبرز توجهات العملات الرقمية – ديسمبر 2024

الاستنتاجات الرئيسية

يلخص هذا المقال نتائج تقرير الأبحاث الأخير من بينانس الذي يناقش التطورات الرئيسية في أسواق العملات الرقمية خلال الشهر الماضي. في نوفمبر 2024، ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى مستوى قياسي بلغ 3.47 تريليون دولار أمريكي. كان هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع المذهل للبيتكوين إلى أكثر من 100,000 دولار أمريكي والمشاركة المؤسسية الكبيرة عبر اللوحة. زاد إعلان استقالة رئيس SEC غاري جينسلر من التكهنات حول الإصلاحات التنظيمية المحتملة التي قد تكون مفيدة للأصول الرقمية. بفضل بينانس للأبحاث، يمكنك الاستفادة من التحليلات المهنية للعمليات التي تشكل ويب3. من خلال مشاركة هذه الأفكار، نأمل في تمكين مجتمعنا بأحدث المعارف من مجال أبحاث العملات الرقمية. يستكشف هذا المقال التطورات الرئيسية في ويب3 لشهر نوفمبر 2024 لتقديم نظرة عامة على الحالة الحالية للنظام البيئي. نقوم بتحليل أداء أسواق العملات الرقمية وDeFi وNFT قبل إطلاعك على الأحداث الكبرى المرتقبة في ديسمبر 2024.

أداء سوق العملات الرقمية في نوفمبر 2024

في نوفمبر 2024، حقق سوق العملات الرقمية ارتفاعات غير مسبوقة، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 3.47 تريليون دولار أمريكي. كان هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع المذهل للبيتكوين إلى أكثر من 100,000 دولار أمريكي والمشاركة المؤسسية الكبيرة، وهذا واضح من خلال سبعة أسابيع متتالية من تدفقات دخل إيجابية في ETFs الفورية، بإجمالي يزيد عن 6.5 مليار دولار أمريكي للشهر. عزز تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 7 نوفمبر معدل الفائدة إلى 4.5%-4.75% الثقة في الأصول عالية المخاطر، بينما زاد إعلان استقالة رئيس SEC غاري جينسلر من التكهنات حول الإصلاحات التنظيمية المحتملة التي قد تكون مفيدة للأصول الرقمية.

• تصدر ETFs البيتكوين والإيثريوم الجامعة للتدفقات، حيث سجلت أرقامًا قياسية في التدفقات، مما أدى إلى تحقيق تدفقات صافية تزيد عن 30 مليار دولار أمريكي و577 مليون دولار أمريكي، على التوالي. برز BlackRock’s iShares Bitcoin Trust وGrayscale’s Ether ETF كرائدين في السوق، مما يعكس الشهية المؤسسية للعملات الرقمية.
• شهدت العملات البديلة أيضًا انتعاشًا، حيث ارتفع مؤشر موسم العملات البديلة من CoinMarketCap من 27 إلى 70 وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بمقدار 470 مليار دولار أمريكي شهريًا. تجاوز سولانا أداء إيثريوم في الرسوم اليومية، مدفوعًا بنشاط DEX المتفجر الذي تجاوز 120 مليار دولار، رغم أن الجدل شوه الاندفاع التجاري لأموال الميم. استعادت إيثريوم الهيمنة في سيولة العملات المستقرة، متجاوزة ترون كشبكة رائدة لـ USDT بزيادة في العرض بنسبة 31.4% لتصل إلى 61.8 مليار دولار أمريكي.
• شهدت القيمة السوقية للعملات الرقمية زيادة شهرية بنسبة 39.9% في نوفمبر المصدر: CoinGecko اعتبارًا من 30 نوفمبر 2024. أداء الأسعار الشهري لأكبر 10 عملات معدنية بحسب القيمة السوقية المصدر: CoinMarketCap اعتبارًا من 30 نوفمبر 2024.
• في نوفمبر 2024، قادت XRP السوق بمكاسب مذهلة بنسبة 362.3%، مدفوعة باستقالة رئيس SEC غاري جينسلر وزيادة التفاؤل بشأن مستقبل الريبل التنظيمي. عزّز تقديم WisdomTree لمنتج XRP المتداول في البورصة (ETP) المزيد من ثقة المستثمرين. تلتها ADA بزيادة 216%، مدفوعة بتخصيص $NIGHT من البث الهوائي لجليسر لحاملي ADA وشراكة كاردانو مع BitcoinOS للاستفادة من سيولة البيتكوين. أضافت التكهنات حول مناقشات تشارلز هوسكينسون مع إدارة ترامب إلى زخم ADA.
• شهد DOGE ارتفاعًا بنسبة 160.4%، مدفوعًا بمبادرة إلون ماسك وفيفيك راماسوامي “دائرة فاعلية الحكومة” (D.O.G.E.)، مع تكهنات حول اندماجها في منصات وسائل التواصل الاجتماعي مما زاد من الضجة. كما حققت SHIB أداءً جيدًا، بزيادة 70.7%، مدفوعة بالنمو المستمر في التفاؤل التنظيمي والحماس لأموال الميم. ارتفعت الإيثريوم بنسبة 45.1%، مدعومة بالتدفقات المؤسسية، وتخفيض المعدل من الاحتياطي الفيدرالي، وتبني متزايد للحلول الطبقية-2 التي تحسن القابلية للتوسع. ارتفعت البيتكوين بنسبة 36.9%، مدفوعة بتدفقات ETF القوية التي بلغ متوسطها 1.8 مليار دولار أمريكي أسبوعيًا والتفاؤل حول التغيرات التنظيمية عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. حققت TON (+33.3%) وTRX (+24.7%) وBNB (+10.8%) مكاسبًا أكثر تواضعًا ولكنها استفادت أيضًا من التفاؤل التنظيمي والتطورات المحددة لكل منصة. اللافت للنظر، كان نمو BNB مرتبطًا بنجاح مبادرة BNB Greenfield التي جذبت مشاريع كبيرة مثل Limewire.

التمويل اللامركزي (DeFi)

في نوفمبر 2024، شهدت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في DeFi ارتفاعًا بنسبة 33.7%، مما يعكس زخمًا مستمرًا على السلسلة وتوقعات متزايدة لوضوح تنظيمي. تقدمت سولانا، وبايس، وسوي بمعدلات نمو TVL مذهلة بلغت 43.4%، 32.9%، و54.0%، على التوالي. وصلت سولانا إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 مليار دولار أمريكي في TVL، مدعومة بتدفقات رأس المال المؤسسي والتجزئة. شملت المساهمون الرئيسيون بروتوكولات الرهان السائل مثل Jito وSanctum وBinance Staked Sol (BNSOL)، إلى جانب مقدمي السيولة Drift وRaydium، الذين دعمهوا التوسع في الحجم على السلسلة للشبكة. كما ساهم ارتفاع الأصول الحقيقية في النمو، حيث شهدت Chainlink نشاط المطورين ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 14,450% حيث جسر بنيتها التحتية بين شبكات البلوكشين والبيانات الحقيقية.

• ارتفعت TVL الخاصة ببايس إلى 3.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 33.4%، مدفوعة بمشاركة قوية للمستخدمين في أسواق الإقراض والاقتراض. ارتفع TVL الخاص بـ Uniswap بنسبة 55.4% بفضل تكامله السلس مع بايس وأربيتروم، مما عزز هيمنته في تقديم السيولة. كما حققت الشبكة رقمًا قياسيًا بأكثر من 9.2 مليون معاملة يوميًا، مما يبرز قوتها في التحجيم. في الوقت نفسه، حققت سوي TVL بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بدوران قوي للرأس المال في السلاسل القائمة على سوي. تضمنت البروتوكولات البارزة Suilend بنمو في TVL بنسبة 86.5%، ومشاريع مثل Navi Protocol وCetus AMM وScallop Lend، التي أظهرت جاذبية الشبكة المتزايدة في ابتكار DeFi.

الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)

حجم التداول الشهري للـ NFT في نوفمبر، شهد سوق NFT ارتفاعًا بنسبة 57.6% في إجمالي حجم المبيعات، متجاوزًا 0.5 مليار دولار أمريكي لـ NFTs القائمة على ETH. ومع ذلك، انخفض عدد المشترين والبائعين الفريدين بنسبة 24.7%، مما يشير إلى التركيز في عدد أقل من المعاملات ذات القيمة العالية. استمرت التشبع المفرط، حيث كانت 98% من مشاريع الـ NFT التي أُطلقت هذا العام خاسرة، مما يبرز التحديات في تحقيق الربح واستدامة المشاركة في السوق. شهدت المجموعات القائمة على إيثريوم نتائج متباينة، مع تحقيق CryptoPunks لنمو بنسبة 141.4%، بينما تعافت Doodles بزيادة مذهلة بنسبة 584.0%. استمرت المشاريع المبتكرة مثل Courtyard.io في نشاطها المستمر، بمتوسط 3,500 مبيعات يومية.

• شهدت NFTs القائمة على البيتكوين قفزة بنسبة 220% في الحجم، مدفوعًا بشغف لصيغ Ordinals وبروتوكول BRC-20، مع الاحتفاظ بمجموعات رائدة مثل ArtBlock وNodeMonkes بمكاسب كبيرة. أبلغت سلاسل أخرى، بما في ذلك سولانا (+19.3%)، بوليجون (+28.6%)، وBNB Chain (+48.1%) عن نمو ملحوظ. تعكس هذه الاتجاهات التفاؤل المتجدد في السوق الرقمي الأوسع، على الرغم من التحديات المستمرة في تحقيق مشاركة واسعة وربحية.

الأحداث القادمة وإطلاق الرموز

لمساعدة المستخدمين على البقاء مطلعين على أحدث الأخبار في ويب3، لخص فريق أبحاث بينانس الأحداث البارزة وإطلاق الرموز للشهر القادم. انتبه إلى هذه التطورات القادمة في فضاء البلوكشين.

• الأحداث البارزة في ديسمبر 2024 المصدر: Itez, Binance Research
• أكبر إطلاقات للرموز بالقيمة الدولارية المصدر: CryptoRank, Binance Research

أبحاث بينانس

تلتزم فريق أبحاث بينانس بتقديم تحليلات موضوعية ومستقلة وشاملة للمجال الرقمي. ننشر موضوعات ثاقبة حول مواضيع ويب3، بما في ذلك لكن لا تقتصر على نظام العملات الرقمية وتطبيقات البلوكشين والتطورات السوقية الأخيرة.

هذا المقال هو مجرد لقطة من التقرير الكامل، الذي يحتوي على المزيد من التحليلات لأهم الرسوم البيانية من الشهر الماضي. يحتوي التقرير الكامل أيضًا على تفاصيل إضافية حول التدفقات القياسية التي تدخل في ETFs البيتكوين والإيثيريوم، وعودة موسم العملات البديلة، والرسوم المرتفعة لسولانا التي تجاوزت إيثيريم لمدة 14 يومًا متتاليًا، وتجاوز إيثريوم لترون كشبكة رائدة لـ USDT العملات المستقرة.

أسئلة شائعة

• ما هي العوامل التي ساهمت في ارتفاع سوق العملات الرقمية في نوفمبر 2024؟
• شهد السوق ارتفاعًا بسبب الزيادة في قيمة البيتكوين ومشاركة المؤسسات، بما في ذلك تدفقات ETFs الإيجابية وإصلاحات تنظيمية متوقعة.
• كيف كان أداء DeFi في نوفمبر 2024؟
• شهد DeFi زيادة في القيمة الإجمالية المقفلة بنسبة 33.7%، مع ارتفاع ملحوظ في سولانا وبايس وسوي.
• ما هي الاتجاهات البارزة في سوق الـ NFT خلال نوفمبر 2024؟
• ارتفع حجم التداول بنسبة 57.6% رغم انخفاض عدد المشترين والبائعين، مع نمو كبير في مجموعات BTC وETH العالية القيمة.