لاحظت “Allianz” تحولًا في اتجاهات الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية للنصف الأول من عام 2024. كانت مشاريع DAO وNFT في طريقها للخروج، بينما كانت البنية التحتية والتمويل اللامركزي (DeFi) تتقدم.
أبرز الاتجاهات الناشئة
“Allianz” هي واحدة من المنظمات الرائدة لتسريع الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية، تتابع الاتجاهات في الوقت الفعلي. تقوم المنظمة بفحص ودعم 3000 شركة ناشئة في السنة، وهناك فرصة للتقديم على الفوج القادم حتى 20 نوفمبر، مع مجموعة مختلفة من الاتجاهات المحتملة.
تنظم “Allianz” جولتين من التطبيقات سنويًا، وأصدرت مؤخرًا تقريرًا عن الشركات الناشئة للنصف الأول. الاتجاهات الرئيسية تتغير بالفعل، مع خروج مشاريع DAO وNFT. الشركات الناشئة الجديدة في 2024 تركز على البنية التحتية، التمويل اللامركزي، المدفوعات، وميزات الذكاء الاصطناعي.
التأثير الإقليمي والتكنولوجيا الرائدة
بعض الاتجاهات الرئيسية لهذا العام تمتد لتكنولوجيا ونهج موجودة بالفعل. لا تزال إيثريوم النظام البيئي السائد، حيث يختار ثلثي الشركات الناشئة استخدامها لمنتجاتهم. سولانا تستحوذ على 18% من السوق، ولا تزال في مرحلة التعافي بعد انهيار FTX. بناء على بيتكوين يجذب فقط 5% من طلبات الشركات الناشئة إلى “Allianz”.
بالنسبة للشركات الناشئة المبنية على إيثريوم، يبني 59% منها على أحد السلاسل الثلاثة L2: Optimism، Arbitrum، وBase. فقدت بوليجون مكانتها في مجال الشركات الناشئة وتعتمد بشكل رئيسي على المشاريع القديمة. منصة بوليجون ZK EVM المتوافقة الآن تستمر من خلال النشاط على بوليماركت وقلة من الألعاب والتطبيقات القديمة. نادرًا ما تختار الشركات الناشئة سلاسل L2 المتخصصة، وفقًا لبيانات “Allianz” الداخلية. كانت Base هي L2 التي لحقت بسرعة ببوليجون، مما أزال ميزتها كمنصة ازدحام على إيثريوم.
التوزيع الجغرافي للشركات الناشئة
تشير “Allianz” أيضًا إلى تحول في أصول الشركات الناشئة. لا تزال الولايات المتحدة تتصدر بأكبر عدد من جولات التمويل. لكن فيما يتعلق بالتسريع، تحصل “Allianz” على معظم طلباتها من أوروبا (31%). بينما كان لشمال أمريكا حصة 29%، وشاركت آسيا بنسبة 21% من الشركات الناشئة في النصف الأول من العام. في عام 2021، كانت أمريكا الشمالية رائدة بنسبة 45% من طلبات الشركات الناشئة.
التفاعل مع التوجهات العالمية
قد يعاني الاستثمار الأمريكي من التنظيمات الشديدة والاستراتيجيات التنفيذية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). الدعاوى القضائية ضد الشركات الناشئة في العملات الرقمية تظل غير متوقعة، مما يحد من إمكانيات إطلاق الشركات الجديدة. رغم أن هيئة الأوراق المالية تفقد أو تستقر في الكثير من القضايا، يمكن لدعوى قضائية أن تدمر شركة ناشئة في اللحظة الخطأ.
التوسع في استخدام العملات المستقرة يسمح أيضًا للمزيد من الشركات الناشئة بالتطور عالميًا، عبر الوصول إلى السيولة وقنوات الدفع عبر الحدود. الشركات الناشئة خارج المناطق الأكثر تطورًا تستفيد من الاتجاهات الجديدة للسيولة لدفع تبني فعلي على السلسلة. تشير “Allianz” أيضًا إلى زيادة الذكر للعملات المستقرة والمدفوعات وRWA في طلباتهم للنصف الأول من السنة، مشيرة إلى واحدة من أفضل ملائمة المنتجات للسوق الناشئ.
توجهات “Allianz” في محفظة الشركات الناشئة
غطت محفظة الشركات الناشئة الخاصة بـ”Allianz” أكبر سرديات العملات الرقمية. تتبعت الكلمات الطنانة للشركات الناشئة الخاصة بـ”Allianz” بعض الاتجاهات في العملات الرقمية التي فقدت بريقها. في النصف الأول، قُدمت الطلبات للابتكار في السلسلة، مشاريع الميم، السولفاي، أسواق التنبؤ، تصفية الرهانات وإعادة الرهانات، عملات مستقرة جديدة، فضلاً عن السلاسل L1 وL2. عادةً ما تذكر الشركات الناشئة “توفر البيانات”، “السلاسل الجانبية” و”سلاسل التطبيقات” في طلباتهم للتسريع، مع التركيز على القابلية للتوسع. المزيد من الشركات الناشئة تبني سلاسل التطبيقات، غالبًا تكون مبنية حول تطبيق مركزي واحد.
رغم تأخر بيتكوين كمنصة بناء، تلاحظ “Allianz” أن المشاريع تحاول اللحاق. تحويل بيتكوين إلى نظام بيئي قابل للبرمجة أصبح واحدًا من اتجاهات 2024. تلاحظ “Allianz” أن بنائي بيتكوين ربما يحاولون تكرار نظام إيثريوم L2، مع عشرات المشاريع الجديدة التي تحاول اقتحام السوق. استنادًا إلى التطبيقات، تشير “Allianz” إلى أن بيتكوين تتمتع بأكبر حصة في الأذهان منذ تتبع البيانات.
كان سرد الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية من بين الأكثر ضجيجًا، وربما بلغ ذروته، تقديرات “Allianz”. معظم الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية للذكاء الاصطناعي ركزت على البنية التحتية، وليس المنتجات الفعلية.
يبقى التمويل اللامركزي موضوعًا ديمومًا للشركات الناشئة في العملات الرقمية، وكذلك أنظمة الدفع. تحقق هذه الأنواع من الشركات الناشئة ملاءمة المشروع للسوق الأكثر توقعًا، مع الاستفادة من عودة التمويل اللامركزي.
الأسئلة الشائعة
- ما هي الاتجاهات الجديدة في مشاريع العملات الرقمية لعام 2024؟
تركز المشاريع الجديدة على البنية التحتية والتمويل اللامركزي (DeFi) والمدفوعات وميزات الذكاء الاصطناعي.
- ما هي المنصة الأكثر استخدامًا للشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية؟
لا تزال إيثريوم هي النظام البيئي المهيمن، حيث يستخدمها ثلثا الشركات الناشئة لمنتجاتهم.
- كيف تؤثر البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة على الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية؟
قد تؤدي التنظيمات الصارمة واستراتيجيات التنفيذ من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إلى تقييد إطلاق الشركات الناشئة الجديدة في العملات الرقمية.
