الشركات المدرجة علنًا تواصل إضافة البيتكوين إلى قوائمها المالية – اقرأ التفاصيل!

اليوم، استمتع بنشرة Empire على موقع Blockworks.co. غدًا، احصل على الأخبار مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. اشترك في نشرة Empire.

MicroStrategy وتأثيرها الكبير

إذا اشتريت البيتكوين أثناء هبوطه، فأنت بالتأكيد لست وحدك.

اشترت ست شركات على الأقل – خمسة منها مدرجة علنًا – البيتكوين بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس.

هذه الشركات هي MicroStrategy، Block، Metaplanet، Semler Scientific، OneMedNet وفريق كرة القدم Real Bedford FC – الذي يملكه بودكاستر البيتكوين بيتر مكورماك – إجمالًا اشتروا حوالي 48,836 BTC في تلك الفترة.

ربما دفعوا حوالي 3.09 مليار دولار مقابل هذه الحصة، والتي تبلغ قيمتها الآن حوالي 3.1 مليار دولار.

ومع ذلك، MicroStrategy تستمر بلا هوادة. حيث كانت الشركة مسؤولة عن 97% من البيتكوين الذي تم شراؤه من قبل تلك الشركات منذ آخر ارتفاع للبيتكوين، مما ترك الآخرين ينفقون حوالي 92.7 مليون دولار على شراء البيتكوين.

تراجعت البيتكوين بنسبة تصل إلى 27% مع تماسك الأسواق – من 73,740 دولار إلى 53,900 دولار.

ليس من الممكن تمامًا تحديد سعر الشراء الدقيق في العديد من الحالات. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أنهم ربما أنفقوا حوالي 63,250 دولارًا لكل عملة.

ولكن الشركات المدرجة علنًا كانت تشتري البيتكوين منذ أكثر من أربع سنوات الآن.

منذ أن اشترت MicroStrategy أول BTC في أغسطس 2020 (بعد أن قام المدير التنفيذي آنذاك مايكل سايلور ببيع النطاق Voice.com إلى جهة إصدار EOS Block.one مقابل 30 مليون دولار)، أضافت خمس عشرة شركة على الأقل البيتكوين إلى ميزانياتها.

الرقم الفعلي أعلى بعض الشيء. الرقم خمسة عشر هو عدد الشركات التي اشترت البيتكوين والتي ليست مرتبطة بتعدين البيتكوين أو إدارة الأصول الرقمية، والتي أيضًا كشفت عن تواريخ مشترياتها حتى الآن – مما يسمح لنا برؤية أساس التكلفة على موقع BitcoinTreasuries.net.

يوضح الرسم البياني أعلاه كل عملية شراء بيتكوين تم الكشف عنها من قبل الشركات مقابل سعر البيتكوين، من عملاق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية MercadoLibre إلى ناشر ألعاب الفيديو الكوري الجنوبي Nexon.

ومع ذلك، فإنه لا يُظهر 33,480 BTC (2.1 مليار دولار) التي بيعتها Tesla بين أبريل 2021 ويوليو 2022 – حوالي 75% من حصتها – وبعضها تم وضعه في أوقات مُقدرة نظرًا لعدم الإفصاح عنها.

يتضمن عمليات الشراء المقدرة لاستراتيجية متوسط تكلفة الدولار الجديدة لـ Block، والتي تشهد قيام شركة التكنولوجيا المالية التي أسسها جاك دورسي بتوجيه 10% من إجمالي أرباحها المرتبطة بالبيتكوين من تطبيق Cash App إلى مشتريات البيتكوين كل شهر.

أبلغت Block عن 67 مليون دولار من الربح الإجمالي المرتبط بالبيتكوين في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يعادل 22.3 مليون دولار شهريًا. إذا ظلت أرباحها الإجمالية ثابتة، فإن Block تشتري حوالي 2.2 مليون دولار من البيتكوين كل شهر – حوالي 34.6 BTC بالأسعار الحالية.

بشكل عام، معدل عمليات شراء البيتكوين الفردية من الشركات يزداد: على الأقل 32 حتى الآن هذا العام مقارنةً بتسع في عام 2023، وثماني في عام 2022، وعشرين في عام 2021 وخمسة في عام 2020.

بالطبع، العديد من عمليات الشراء هذه تأتي من السلفادور ومختلف صناديق التشفير وصناديق ETFs، وحتى تلك التي لم يتم الكشف عنها علنًا. مؤيدي البيتكوين ليسوا وحدهم.

— ديفيد كانيليس

عودة CZ

أصبح مؤسس Binance، تشانغبينغ تشاو، شخصًا حراً الآن.

تم الإفراج عن تشاو يوم الجمعة من الحجز الفيدرالي الأمريكي بعد قضاء عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر.

وكعادته، واحدة من أولى الأشياء التي قام بها الملياردير كانت نشر “صباح الخير” على منصة X.

أما عن الخطوة التالية، فقد أعطى المدير التنفيذي السابق إشارة عن خططه – وليس من المستغرب أنه لن يعود إلى Binance. لكن هذا كان متوقعًا، نظرًا لأن جزءًا من اتفاقية الإقرار بالذنب لعام 2023 تحرمه من تشغيل أو إدارة Binance لمدة ثلاث سنوات بعد تعيين أحد المراقبين.

خلال فترة بقائه في منشأة إصلاحية في كاليفورنيا، عينت Binance بالفعل مراقبين. أفدنا في يونيو أن البورصة أكدت أن شركة Sullivan & Cromwell الشهيرة كانت على متنها، إلى جانب Forensic Risk Alliance.

كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب لنوفمبر 2023، دفع الملياردير أيضًا غرامة قدرها 50 مليون دولار وأقر بالذنب في تهمة غسيل الأموال بالإضافة إلى التنحي عن منصب المدير التنفيذي.

لكن حتى مع هذا التحذير، يبدو أن CZ سعيد بكيفية تعامل المدير التنفيذي الجديد ريتشارد تينغ مع البورصة.

أشار CZ: “أوه، يبدو أن Binance تعمل بشكل جيد دون تدخلي، وهو أمر ممتاز. حلم كل مؤسس!”

ماذا بعد لتشاو؟ يخطط “للاستراحة قليلاً” ولكن ذلك لن يمنعه من أن يكون لاعبًا نشطًا في عالم التشفير مرةً أخرى. رغم ذلك، يبدو أنه سيأخذ دورًا جديدًا تمامًا.

تشاو تلميح إلى الاستثمار، مشيرًا إلى أنه مهتم بتكنولوجيا البلوكتشين والتكنولوجيا اللامركزية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي. رغم أن تلك المجالات ليست جديدة على تشاو، أن يأتي كمستثمر فقط سيكون جديدًا.

قال تشاو: “أنا مستثمر طويل الأجل يهتم بالتأثير، وليس بالعوائد.”

كما يخطط لتخصيص “جزء كبير من حياته” لأكاديمية Giggle، منصة التعليم عبر الإنترنت غير الربحية. أعلن تشاو عن المشروع في مارس، قبل عقوبته في أبريل، قائلًا إنها ستوفر تعليم مجاني من الصف الأول حتى الثاني عشر.

وأضاف: “سأخصص أيضًا المزيد من الوقت والتمويل للأعمال الخيرية (والتعليم). لدي بعض الأفكار العامة.”

أما عن كتاب تشاو؟ فهو شبه منتهٍ، بحسب تحديث منصة X.

“كتابة كتاب هي عمل كثير أكثر مما توقعت، لكن سأفي بهذا الأمر”، قال. كان الكتاب أيضا إحدى التلميحات التي قدمها تشاو قبل قضاء عقوبته.

إطلاق سراح تشاو، الذي جاء عقب حكم الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda، كارولين إليسون، يمثل فصلًا مغلقًا آخر في قصة التشفير بينما نتجه نحو دورة جديدة تمامًا.

ورغم أن الشخصيات الرئيسية تتغير باستمرار، يبدو أن تشاو يخطط لمواصلة المشاركة، ربما في دور أصغر.

— كاثرين روس

إعادة النظر في قواعد التشفير في اليابان

وفقًا لتقارير، تخطط اليابان لمراجعة قواعد الإشراف على التشفير، مما يمهد الطريق لصناديق ETFs. هل هذا يعني أن Mt Gox أصبح من التاريخ؟

أعتقد أن ذلك يشير إلى أن الزمن قد تغير بالفعل. لكن، كما كتبت سابقًا، كل شيء يتغير. التشفير في تطور مستمر وهو في وضع مختلف تمامًا عما كان عليه عندما حدث Mt Gox… من الواضح.

اليابان، التي كانت صارمة جدًا عندما يتعلق الأمر بالتشفير، قد تكون ترى الكتابة على الحائط وتحاول الانتباه لمطالب المستثمرين. سواء أحببت التشفير أم لا، لا يمكن لأحد أن يتجاهل النجاح الكبير لصناديق البيتكوين ETFs في الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، بعض الشركات اليابانية قد أظهرت بالفعل اهتماها بالتشفير. على النطاق الأصغر، لدينا Metaplanet تتبنى استراتيجية MicroStrategy وتشتري البيتكوين. وعلى الجانب الآخر، لديك شركة Sony – التي تبلغ قيمتها السوقية 124 مليار دولار – تعلن عن مبادرة البلوكتشين الخاصة بها.

يابان صديقة للتشفير يمكن أن تكون فقط إشارة أخرى على أن التشفير هنا ليبقى.

— كاثرين روس

عندما كتبت اليابان قواعدها لأول مرة في 2015-2016، كان أحد المكونات التاريخية في ذلك الوقت هو تصنيف البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى كأدوات دفع.

الآن، وفقًا لبلومبرغ، قد تعيد اليابان مراجعة هذا التصنيف ليصبح التشفير أداة مالية – مما يسمح بإنشاء منتجات مالية حولها.

هذا التغيير سيكون أمرًا كبيرًا، ويشير إلى أن الزمن قد تغير منذ فترة طويلة. كانت الطموحات العظيمة للبيتكوين والأصول الرقمية الأخرى كأدوات دفع أولية قد تلاشت.

بالطبع، ربما لا يزال البعض يستخدم التطبيقات لدفع بBTC، لكن في معظم الأحيان، هم يستثمرون، يحتفظون، وما إلى ذلك.

قواعد اليابان كانت مثالاً مبكرًا على كيفية مراقبة الحكومة لعالم العملات المشفرة الوليد آنذاك – عملية تم تشكيلها بسبب انهيار Mt Gox الذي كان قريبًا من الوطن. الآن، يبدو أن اليابان على وشك اللحاق ببقية العالم.

— مايكل مك سويني

الأسئلة الشائعة

• ما هي الشركات التي اشترت بيتكوين مؤخرًا؟

• اشترت كل من MicroStrategy، Block، Metaplanet، Semler Scientific، OneMedNet وفريق Real Bedford FC ما يقارب 48,836 BTC في الفترة الأخيرة.

• ماذا يخطط تشانغبينغ تشاو للقيام به بعد إطلاق سراحه من السجن؟

• يخطط تشاو للاستراحة قليلاً لكنه سيبقى ناشطًا في مجال التشفير، مع التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا اللامركزية والذكاء الاصطناعي، وتخصيص وقت كبير لأكاديمية Giggle غير الربحية.

• كيف تخطط اليابان لمراجعة قواعدها التنظيمية للتشفير؟

• تدرس اليابان إعادة تعريف التشفير ليصبح أداة مالية، مما سيسمح بإنشاء منتجات مالية حوله ويشير إلى تغير الزمن منذ وضع القواعد الأولى في 2015-2016.