مفاجئ: مايكروستراتيجي تكمل عرض سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.01 مليار دولار مستحقة في 2028 – اقرأ التفاصيل الآن!

أعلنت شركة MicroStrategy في بيان صحفي اليوم أنه في 19 سبتمبر 2024، أكملت عرضها المعلن سابقاً لبيع السندات القابلة للتحويل بفائدة 0.625% المستحقة في 2028.

تفاصيل العرض وإجمالي المبيعات

بلغ إجمالي قيمة السندات المباعة في العرض 1.01 مليار دولار. شمل ذلك سندات بقيمة 135 مليون دولار تم إصدارها عبر خيار تم منحه للمشترين الأوليين. تم ممارسة الخيار بالكامل في 18 سبتمبر 2024، وتم إتمام الشراء الإضافي في 19 سبتمبر 2024.

شروط السندات والفائدة السنوية

تم بيع السندات للمشترين المؤسسيين المؤهلين، وهي التزامات عليا لشركة MicroStrategy بفائدة سنوية قدرها 0.625% تُدفع مرتين في السنة في 15 مارس و15 سبتمبر بدءاً من 15 مارس 2025. ومع حلول 15 سبتمبر 2028، ستستحق السندات ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق.

خيارات الاسترداد والتحويل

بعد 20 ديسمبر 2027، يمكن لشركة MicroStrategy استرداد السندات نقداً بسعر يساوي 100% من قيمة الأصل بالإضافة إلى أي فائدة غير مدفوعة. إذا قامت MicroStrategy باسترداد بعض السندات، يجب أن يظل على الأقل 75 مليون دولار من السندات مستحقاً.

معدل التحويل الأولي وسعر التحويل

معدل التحويل الأولي هو 5.4589 سهم من الأسهم العادية من الفئة A لشركة MicroStrategy لكل 1,000 دولار من القيمة الأصلية للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل قدره 183.19 دولار للسهم، وهذا يمثل علاوة بنسبة 40% فوق متوسط السعر المرجح للسهم في 17 سبتمبر 2024.

عائدات البيع وخطط الاستخدام

كانت العائدات الصافية من بيع السندات حوالي 997.4 مليون دولار، بعد خصم خصومات وعمولات المشترين الأوليين وتكاليف العرض المقدرة التي ستتحملها MicroStrategy.

• تعتزم MicroStrategy استخدام العائدات الصافية البالغة 997.4 مليون دولار لاسترداد سنداتها الممتازة المضمونة البالغة 500 مليون دولار بفائدة 6.125% واستعمال أي رصيد من العائدات الصافية لشراء المزيد من البيتكوين وللأغراض العامة للشركة.

عند الاسترداد، سيتم الإفراج عن حوالي 69,080 بيتكوين التي تؤمن السندات الممتازة المضمونة.