تتسابق الشركات التقنية الصينية لتخزين شرائح الذاكرة ذات العرض الترددي العالي (HBM) من سامسونج التي تشغّل أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل أن تتأثر بالقيود الأمريكية. تسعى الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بيع وتوزيع هذه الشرائح في الصين لأسباب أمنية تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية المستمرة.
قيود جديدة محتملة على شحنات الشرائح
أفاد تقرير بلومبرغ بتاريخ 31 يوليو بأن الولايات المتحدة قد تستخدم قاعدة المنتج المباشر الأجنبي (FDPR) لمنع الصين من شراء الشرائح التي تنتجها سامسونج وSK Hynix في كوريا الجنوبية. ذكر تقرير رويترز أيضًا أنه سيتم الإعلان عن جولة جديدة من قيود تصدير الشرائح بحلول نهاية هذا الشهر.
زيادة الطلب على شرائح HBM في الصين
سجلت الصين طلبًا قويًا على شرائح HBM. وفقًا لرويترز، شكلت الصين 30% من عائدات شرائح HBM الخاصة بسامسونج خلال النصف الأول من عام 2024. ساهم عمالقة التقنية مثل Baidu وHuawei بشكل كبير في هذا الطلب، إلى جانب الشركات الناشئة الجديدة في الصين حسبما نقلت ثلاثة مصادر لم يُفصح عنها في تقرير رويترز.
أظهر التقرير أيضًا أن معظم الشركات الصينية التقنية طلبت بشكل خاص شريحة HBM2E التي تُعتبر جيلاً سابقًا لـ HBM3 وجيلين سابقين لـ HBM3E. تخطط الصين أيضًا لإنتاج شرائح HBM2 محليًا، وهي النموذج الأكثر نضجًا ولكنه الأقل تقدمًا.
التوقعات المستقبلية لسوق HBM العالمي
ذكرت مجموعة Yole، وهي معهد أبحاث مقره فرنسا، في تقرير أن إيرادات سوق HBM العالمية قد تقفز إلى 14 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 2.7 مليار دولار تم تحقيقها في عام 2022. ومن المتوقع أن تستمر الأرقام في الارتفاع لتصل إلى 37.7 مليار دولار في 2029، مما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 38% من 2023 إلى 2029.
أشارت شركة الأبحاث أيضًا إلى أن نسبة HBM إلى سوق DRAM الإجمالي ستزيد إلى 19% هذا العام من 3% في 2022. لكن محللي Fangzheng Securities توقعوا أن يصل الطلب العالمي على HBM إلى 9.14 مليار دولار فقط هذا العام مع استحواذ Nvidia على 58% من جميع شرائح HBM، بينما تستحوذ Google وAMD والشركات الصينية على 15% و14% و7% على التوالي.
زيادة في واردات الشرائح إلى الصين
ذكرت DigiTimes من تايوان مؤخرًا أن تخزين الشركات الصينية لشرائح HBM من سامسونج أدى إلى زيادة واردات الصين من الشرائح بشكل عام في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. ومع ذلك، كتب كاتب عمود Guancha.cn، لي يالي، أن الزيادة في واردات الشرائح إلى الصين في الأشهر السبعة الأولى من العام قد تكون مدفوعة بانتعاش منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية الصينية بدلاً من تخزين شرائح HBM.
الشركات الصينية تسعى لزيادة الإنتاج المحلي
أفادت بلومبرغ في يونيو بأن رئيس مكتب الصناعة والأمن (BIS) بوزارة التجارة الأمريكية، ألان إستيزي، سيزور اليابان وهولندا لتشجيع حكوماتهم على منع ASML وTokyo Electron من بيع معدات تصنيع شرائح HBM للصين.
الآن، بدأت شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT) الصينية بإنتاج شرائح HBM2. على الرغم من أن الشركة لم تكشف علنًا عن تقدم إنتاج شرائح HBM، إلا أن تقريرًا في مايو 2024 أفاد بأن CXMT قد طورت شرائح نموذجية بالتعاون مع Tongfu Microelectronics وعرضت المنتجات لبعض العملاء.
علق محللون في الصين بأن شركة Tongfu Microelectronics وشركة JCET Group وشركة Huatian Technology لديها القدرة على إنتاج شرائح HBM. وأشاروا إلى أن Tongfu تحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد للإنتاج الضخم، لكنها تعتبر لاعبًا قويًا وموثوقًا في الصناعة.
أظهر تقرير تقييم من وزارة البيئة والبيئة لمنشأة إنتاج شرائح HBM الخاصة بـNantong Tongfu في مارس أن المنشأة التي يعمل بها 250 موظفًا يمكن أن تنتج 36,000 وحدة من شرائح HBM بطول 80 ملم سنويًا.
Nantong Tongfu هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Tongfu Microelectronics. في ديسمبر 2022، أكملت الشركة بناء المرحلة الثالثة من مصنعها في مقاطعة نانتونغ جيانغسو لزيادة الإنتاج.
