اكتشف كيفية تحقيق الربحية في التداول: 6 خطوات لإيجاد نسبة المكافأة إلى المخاطرة المناسبة لك
قال جورج سوروس: “ليس الأمر يتعلق بكونك على صواب أو خطأ، بل بكم المال الذي تجنيه عندما تكون على صواب وكم تخسر عندما تكون على خطأ”.
تعرف على أليكس
أداء أليكس في التداول لم يكن مستقرًا بشكل جيد، وهو يبحث عن طرق لتحقيق الربحية المستمرة. بعد تصفح المنتديات المتعلقة بالتداول، اكتشف أليكس مصطلح “نسبة المكافأة إلى المخاطرة (R:R)”، وتعلم من متداولين آخرين أن استخدام نسبة R:R عالية قد يزيد من فرصه في تحقيق الأرباح.
جرّب ذلك في تداولاته الطويلة لزوج EUR/USD واستهدف 50 نقطة باستخدام وقف خسارة قدره 25 نقطة. لكن لسوء الحظ، تحرك الزوج فقط 30 نقطة في صالحه قبل أن يعاود الهبوط إلى مستوى وقف الخسارة المبدئي.
معتقدًا أن وقفه كان ضيقًا جدًا، عدّل استراتيجيته وزاد من هدفه ووقفه. الآن يستهدف 150 نقطة بوقف خسارة قدره 50 نقطة. لكن، وبما أن أليكس لم يكن متداولًا جيدًا من البداية، أخطأ في تقدير قوة زوج EUR/USD وصعد الزوج فقط 55 نقطة قبل أن يعاود الهبوط إلى منطقة دخوله وأغلق بربح قدره 5 نقاط فقط.
هل يبدو لك قصة أليكس مألوفة؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا تقلق. من الشائع أن يستخدم المتداولون الجدد والمحترفون بتساوي نسب عالية لزيادة فرصهم في النجاح. ولكن كما يوحي المشهد المذكور أعلاه، قد يكون لهذه الاستراتيجية تأثير سلبي على حساب التداول الخاص بك.
ما هي نسبة المكافأة إلى المخاطرة؟
نسبة المكافأة إلى المخاطرة هي ببساطة مقارنة بين المخاطرة المحتملة (المسافة من دخولك إلى وقف الخسارة) والمكافأة المحتملة (المسافة من دخولك إلى هدف الربح).
في المثال أعلاه، استخدم أليكس أولاً نسبة مخاطرة 2:1 قبل أن يزيدها إلى 3:1. لو أن التداول الثاني نجح، لكان قد حصل على نقاط تعادل ثلاثة أضعاف ما خاطر به.
لماذا يفضل المتداولون نسبة مخاطرة أعلى؟
الجاذبية الرئيسية لنسب المخاطرة الأعلى هي أنها تزيد من توقعات التداول الخاصة بك، أو المبلغ الذي تكسبه (أو تخسره) في كل تداول. هذا يعني أن هناك ضغطًا أقل مع كل خسارة، حيث ستكون بحاجة فقط إلى أن تكون على حق قليلًا لتغطية الخسائر من تداولاتك الأخرى.
لكن، الكثير من المتداولين يستخدمون نسب مخاطرة عالية لتغطية سوء تنفيذ التداول. هذه مشكلة لأنها ليست سهلة لجعل نسب المخاطرة تعمل لصالحك من البداية.
مشاكل استخدام نسب مخاطرة عالية
أولاً، محاولة الوصول لهدف ربح أعلى يعني أن السعر يجب أن يتحرك بصورة أكبر من التحSetإينات ذات نسب المخاطرة المنخفضة. من ناحية أخرى، استخدام أوامر وقف ضيقة جدًا قد يخرجك من التداولات بسرعة كبيرة، مما قد لا يكون مستدامًا.
كيف تعثر على نسبة R:R تناسبك؟
لا توجد نسبة مكافأة إلى مخاطرة مثالية يمكن أن تناسب الجميع، ولكن نقطة جيدة للبدء هي النظر إلى معدل نجاحك في التداول.
أليس هذا منطقيًا؟ قبل أن تتوقع أن تعمل نسبة المخاطرة لصالحك، يجب أولاً أن تتأكد من أنك تستطيع الفوز بما يكفي للوصول إلى المكافأة المحتملة.
أمثلة على استخدام نسبة المخاطرة
على سبيل المثال، استخدام نسبة مخاطرة 1:1 يعني أن ربحك المحتمل يعادل خسارتك المحتملة. هذا العملة تنجح إذا كنت على حق على الأقل نصف الوقت تاريخيًا. باستخدام نسبة مخاطرة 3:1، فإن الأرباح المحتملة تكون ثلاثة أضعاف الخسائر المحتملة، لذا عليك أن تكون على حق على الأقل 25% من الوقت لتكون مربحًا.
إليك بعض الصيغ المفيدة إذا كنت تريد اللعب بمعدلات النجاح ونسب المخاطرة:
نسبة المخاطرة المطلوبة = (1 / معدل النجاح) – 1 معدل النجاح الأدنى = 1 / (1 + نسبة المخاطرة)
باستخدام الصيغ أعلاه، يمكننا أن نؤكد أن معدل النجاح المطلوب لنسبة 1:1 هو على الأقل 1 / (1+1) = 0.50%.
بنفس الطريقة، إذا كان لديك معدل نجاح 40%، يجب عليك العثور على تداولات تحتوي على 1.5:1 نسبة مكافأة إلى مخاطرة على الأقل لتكون مستدامة على المدى الطويل.
التداول في ظل ظروف مختلفة
يمكننا أن نرى أنه من الممكن استخدام نسبة أقل من 1:1 إذا كان لديك معدل نجاح ممتاز. على سبيل المثال، يمكنك استخدام نسبة 0.4:1 إذا كنت تفوز في تداولاتك على الأقل بنسبة 71% من الوقت.
لكن، قبل أن تحسب نسبة المخاطرة التي تناسبك شخصيًا وتلتزم بها، يجب أن تضع في اعتبارك أن استخدام معدلات النجاح لإيجاد نسبة المخاطرة الجيدة هو مجرد بداية.
للحصول على نسبة ملائمة أكثر لتداولاتك، يمكنك أيضًا الحصول على معلومات من توقعاتك، وظروف السوق الحالية (نسب المخاطرة العالية تعمل بشكل أفضل في الاتجاهات)، ومتوسط نطاق تقلب الزوج العملة.
مثل الكثير من الأمور في تداول الفوركس، لا توجد نسبة مكافأة إلى مخاطرة واحدة ستعمل بشكل مثالي لكل متداول ولكل عملية تداول. ولكن، طالما أنك تراعي احتمالاتك وتعمل على إدارة مخاطر، ستكون قادرًا على تحقيق أرباح متسقة في النهاية.
