سطع في عالم التداول: 5 استراتيجيات سهلة لتوازن المخاطر والمكافآت لتحقيق الأرباح المستدامة في حياتك اليومية

قال جورج سوروس ذات مرة: “ليس المهم هو إذا كنت على صواب أو خطأ، بل كم من المال تكسب عندما تكون على صواب وكم تخسر عندما تكون على خطأ”.

قصة أليكس

أداء أليكس في التداول كان متقلبًا، وهو يبحث عن طرق لتحقيق ربحية مستدامة. بعد استعراضه للمنتديات المتعلقة بالتداول، تعرف أليكس على مصطلح “نسبة المكافأة إلى المخاطرة (R:R)” وتعلم من المتداولين الآخرين أن استخدام نسبة عالية يمكن أن يزيد من فرصه في تحقيق الأرباح.

جرب أليكس ذلك على صفقة طويلة في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، وهدف لتحقيق 50 نقطة باستخدام وقف خسارة يبلغ 25 نقطة. للأسف، تحرك الزوج لمصلحته فقط بـ30 نقطة قبل أن يهبط ويصل إلى وقف الخسارة.

ظنّ أليكس أن وقف الخسارة كان ضيقًا جدًا، فقام بتعديل استراتيجيته وزيادة كل من هدفه ووقف الخسارة. فإنه الآن يستهدف 150 نقطة مع وقف خسارة يبلغ 50 نقطة. ولكن، نظرًا لأن أليكس لم يكن متاجرًا جيدًا منذ البداية، لم يقدّر قوة الاتجاه الصعودي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل صحيح، وارتفع الزوج فقط بـ55 نقطة قبل أن يهبط مجددًا ويغلق الصفقة بربح ضئيل قدره 5 نقاط.

ما هي نسبة المكافأة إلى المخاطرة؟

تذكر أن نسبة المكافأة إلى المخاطرة هي ببساطة مقارنة بين مخاطرك المحتملة (المسافة من دخولك إلى وقف الخسارة) ومكافآتك المحتملة (المسافة من دخولك إلى مستوى جني الأرباح).

في المثال أعلاه، استخدم أليكس أولاً نسبة مخاطرة 2:1 قبل أن يرفعها إلى نسبة 3:1. لو نجحت الصفقة الأخيرة، لكانت أرباح أليكس تعادل ثلاثة أضعاف المخاطرة.

جاذبية نسب المخاطرة العالية

تتمثل الجاذبية الرئيسية لنسب المخاطرة العالية في أنها تزيد من توقعاتك في التداول، أي مقدار الربح (أو الخسارة) التي تحققها في الصفقة الواحدة. هذا يعني أنه سيكون هناك ضغط أقل مع كل خسارة، لأنك ستحتاج فقط إلى أن تكون على صواب بضع مرات لتغطية الخسائر.

تحديات استخدام نسب المخاطرة العالية

للأسف، يستخدم العديد من المتداولين نسب المخاطرة العالية لتغطية التنفيذ السيء للصفقات. قد يكون من الصعب تحقيق تلك النسب العالية في التداول بداية. على سبيل المثال، قد يعني توجيه الأنظار نحو هدف ربح أعلى/أدنى أن السعر يجب أن يتحرك إلى مسافة أبعد مقارنة بترتيبات نسب المخاطرة المنخفضة. بالمقابل، استخدام نقاط وقف ضيقة جداً قد يؤدي إلى خروجك كثيرًا وبسرعة، مما يجعل الأمر غير مستدام.

كيفية العثور على نسبة R:R مناسبة لك

النظر في معدلات الفوز

لا توجد وصفة سحرية للعثور على نسبة مثالية للمكافأة إلى المخاطرة، لكن نقطة جيدة للبدء هي النظر في معدل الفوز الخاص بك. من المنطقي، أليس كذلك؟ قبل أن تتوقع أن تعمل نسبة المخاطرة لصالحك، يجب أن تؤكد أنك تستطيع الفوز بما يكفي لتحقيق المكافأة المحتملة.

على سبيل المثال، استخدام نسبة مخاطرة 1:1 يعني أن ربحك المحتمل يساوي خسارتك المحتملة. هذا سوف ينجح فقط إذا كنت على صواب على الأقل نصف الوقت تاريخيًا.

معادلات مفيدة

إليك معادلات مفيدة إذا كنت ترغب في اللعب بمعدلات الفوز ونسب المخاطرة:

نسبة المخاطرة المطلوبة = (1 / معدل الفوز) - 1
معدل الفوز الأدنى = 1 / (1 + نسبة المخاطرة)

باستخدام المعادلات أعلاه، يمكننا أن نؤكد أن معدل الفوز المطلوب لنسبة 1:1 هو على الأقل 0.50.

وبالمثل، إذا كان لديك معدل فوز 40٪، فستحتاج إلى العثور على صفقات تحقق نسبة مكافأة إلى مخاطرة على الأقل 1.5:1 لتكون مستدامة على المدى الطويل.

استخدام نسب أقل من 1:1

يمكنك استخدام نسبة أقل من 1:1 بشرط أن يكون لديك معدل فوز رائع. على سبيل المثال، يمكنك استخدام نسبة 0.4:1 إذا كنت تفوز في صفقاتك بنسبة 71٪ على الأقل من الوقت.

الأخذ في الاعتبار ظروف السوق

للحصول على النسبة المناسبة لتداولك، يمكنك أيضًا الاستفادة من توقعاتك وظروف التداول الحالية (تعمل النسب العالية بشكل أفضل في الاتجاهات)، والزوج المتداول ونطاق التقلبات.

كما هو الحال مع العديد من الأمور في تجارة الفوركس، لا توجد نسبة واحدة للمكافأة إلى المخاطرة تناسب جميع المتداولين والصفقات. لكن طالما أنك تلتزم بإدارة المخاطر وتحسين احتمالاتك، فسوف تجد في النهاية وسيلة لتحقيق الأرباح باستمرار.