في مسيرتك التداولية، قد تشعر أحيانًا بأنك بحاجة لتنفيذ مزيد من التداولات حتى بعد تحقيق خسائر تفوق المعتاد. في مثل هذه الأوقات، قد تفكر أن مزيدًا من التداولات سيساعدك في تعويض خسائرك. ولكن ماذا إذا انتهت هذه التداولات بخسائر إضافية؟ عندها تتسبب في مزيد من الألم وتزيد من حجم الخسائر.
أهمية إدارة المخاطر في التداول
إدارة المخاطر السليمة أمر حاسم إذا كنت لا تريد أن تخسر كل استثماراتك، وهي ذات أهمية خاصة للمداولات اليومية بسبب كثرة التداولات اليومية واحتماليات تعرضها لسلسلة من الخسائر المتتابعة. هناك أوقات قد تنغمس فيها في تقلبات السوق وتفقد رؤية هدفك الأساسي: حماية رأس المال.
لماذا يجب تحديد حد الخسارة اليومي؟
لهذا السبب بالتحديد تحتاج إلى تحديد حد الخسارة اليومي. هذا الحد يشير إلى أنك قد واجهت ما يكفي من الخسائر لهذا اليوم وأنه حان وقت التوقف. هذا لا يعني بالضرورة أنك متداول سيء؛ فبعض الأيام تكون ببساطة غير ملائمة لاستراتيجيتك التداولية.
حتى أفضل الرياضيين مثل روجر فيدرير، مايكل فيلبس، أو ستيفن كوري مروا بأيام سيئة. كما يحدث للرياضيين المحترفين أن يؤدوا بشكل ضعيف في بعض الأحيان، يتعرض المداولون أيضا لأيام يشعرون فيها بعدم التوازن مع الأسواق.
كيفية تحديد حد الخسارة اليومي
تحديد أقصى خسارة تداول يومية ليس بالأمر الصعب. يجب أن يكون هذا الحد متناسبًا مع شخصيتك التداولية ومستوى تحملك للمخاطر. إليك بعض الاقتراحات:
- حدد خسائرك إلى جزء من هدفك الربحي اليومي. إذا كان هدفك هو تحقيق مكسب يومي بنسبة 1.5%، يمكنك تحديد حد الخسارة الأقصى إلى نصف هذا الهدف، أي 0.75%.
- إذا كنت تملك خبرة وتحتفظ بسجل مفصل لتاريخ تداولاتك (مثل مذكرات التداول)، يمكنك حساب متوسط مكسبك اليومي وتحديد حد الخسارة الأقصى ليكون نصف هذا المتوسط. لنفترض أن متوسط مكسبك اليومي يعادل 0.5%، يمكنك تحديد حد الخسارة الأقصى ليكون 0.25%.
- يمكنك أيضًا تحديده بنسبة من رقم أوسع مدى، مثل حد خسارة شهري بحد أقصى 10%. بمتوسط 20 يوم تداول شهريًا، هذا يعادل 0.50% يوميًا.
الالتزام بحد الخسارة اليومي
جرب هذه المقترحات أو ابتكر واحدة تخصك، والأهم هو أن تحدد حد الخسارة اليومي. الحقيقة هي أن جميع المتداولين سيواجهون يومًا خاسرًا، لذلك يجب دومًا أن يكون لديك حد خسارة يومي محدد.
وعندما تصل إلى هذا الحد – وهنا الجزء الصعب – توقف عن التداول لهذا اليوم! بدلاً من محاولة تنفيذ مزيد من الأفكار التداولية غير المحضرة لتعويض الخسائر، عليك تقبل حقيقة أنه واحد من تلك الأيام التي يجب أن تتوقف فيها.
كما قال رالف والدو إيمرسون: “أعظم مجد لنا ليس في عدم الفشل أبدًا، وإنما في النهوض بعد كل مرة نفشل فيها”. تعلم تقبل الهزيمة من حين لآخر، إذ يجب أن نتذكر أن التداول هو حرب طويلة الأمد، وليس معركة واحدة.
من خلال حماية رأس المال الخاص بك وتعزيز موقفك اليوم، فإنك تضمن أن تكون الخسائر التي تكبدتها صغيرة بما يكفي للتغلب عليها بسهولة في المستقبل.
