اكتشف نسبة الربح للمخاطرة المثلى: خطوات سهلة لتحقيق تداول ناجح ومربح
يقول جورج سوروس: “ليس مهما ما إذا كنت محقاً أو مخطئاً، بل كم تكسب من المال عندما تكون محقاً وكم تخسر عندما تكون مخطئاً.”
قصة أليكس
يعاني أليكس من أداء تداول متقلب وهو يبحث عن طرق لتحقيق الربحية بشكل مستمر. بعد تصفح المنتديات المتعلقة بالتداول، اكتشف مصطلح “نسبة مكافأة إلى مخاطرة (R:R)” وتعلم من المتداولين الآخرين أن استخدام نسبة عالية سيزيد من فرصه في تحقيق الأرباح.
التجربة الأولى لأليكس
جرب أليكس هذه النسبة في تداول طويل الأجل لزوج EUR/USD واستهدف 50 نقطة باستخدام وقف خسارة 25 نقطة. ولكن الزوج تحرك فقط 30 نقطة لصالحه قبل أن يعود ويهبط إلى مستوى وقف الخسارة.
تعديل الاستراتيجية
اعتقد أليكس أن وقف الخسارة كان ضيقًا جدًا، فقام بتعديل استراتيجيته وزاد هدفه ووقف الخسارة. الآن يستهدف 150 نقطة مع وقف خسارة قدره 50 نقطة. ولكن بما أن أليكس ليس متداولًا جيدًا في الأساس، فقد أساء تقدير زخم صعود زوج EUR/USD وتحرك الزوج فقط بمقدار 55 نقطة قبل أن يعود إلى منطقة دخوله، فأنهى الصفقة بربح 5 نقاط فقط.
هل تبدو قصة أليكس مألوفة لديك؟ لا تقلق، من الشائع بين المتداولين الجدد والمحترفين على حد سواء استخدام نقاط وقف واسعة لزيادة فرصة النجاح. لكن كما توضح القصة، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية ضارة بحساب التداول.
فهم نسبة مكافأة إلى مخاطرة
تعد نسبة مكافأة إلى مخاطرة ببساطة مقارنة بين المخاطرة المحتملة (المسافة من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة) والمكافأة المحتملة (المسافة من نقطة الدخول إلى هدف الربح).
في المثال أعلاه، استخدم أليكس في البداية نسبة مخاطرة 2:1 قبل أن يزيدها إلى نسبة 3:1. إذا كانت الصفقة الأخيرة قد نجحت، لكان أليكس قد حصل على نقاط بحجم ثلاثة أضعاف ما كان يخاطر به.
مزايا النسب العالية
الجاذبية الرئيسية لنسب المخاطرة العالية هي أنها تزيد من توقعات التداول – أي كمية الأرباح (أو الخسائر) لكل صفقة.
هذا يعني أن هناك ضغط أقل مع كل خسارة، حيث ستحتاج فقط إلى الربح بضع مرات لتعويض الخسائر من الصفقات الأخرى.
ومع ذلك، يستخدم العديد من المتداولين نسب المخاطرة العالية لتغطية سوء التنفيذ. وهذه مشكلة لأن جعل نسب المخاطرة تعمل لصالحك ليس سهلاً.
على سبيل المثال، السعي لتحقيق هدف ربح أعلى أو أقل يعني أن السعر يجب أن يسافر لمسافة أبعد مقارنة بالإعدادات ذات نسب المخاطرة الأقل. واستخدام نقاط وقف ضيقة جدًا قد يخرجك من الصفقة مبكرًا وبصورة متكررة مما يجعله غير مستدام.
كيفية العثور على النسبة المثلى لك
على الرغم من أنه لا يوجد “الكأس المقدسة” في العثور على نسبة مكافأة إلى مخاطرة مثالية، فإن مكانًا جيدًا للبدء هو النظر إلى معدل النجاح الخاص بك.
لفهم ذلك، فكر في ما يلي: قبل أن تتوقع أن تعمل النسبة لصالحك، يجب أن تتأكد أولاً من أنك تستطيع الربح بقدر كافٍ للوصول إلى المكافأة المحتملة.
بعض الأمثلة والاستراتيجيات
على سبيل المثال، استخدام نسبة مخاطرة 1:1 يعني أن الربح المحتمل يعادل الخسارة المحتملة. يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية إذا كنت محقًا على الأقل نصف الوقت تاريخيًا.
بينما استخدام نسبة مخاطرة 3:1 يعني أن الأرباح المحتملة ثلاثة أضعاف الخسائر المحتملة، لذا تحتاج فقط أن تكون محقًا بنسبة 25% على الأقل لتحقيق الربحية.
صياغات ونصائح مفيدة
إليك بعض الصياغات المفيدة إذا كنت تريد اللعب بمعدلات النجاح ونسب المخاطرة:
نسبة المخاطرة المطلوبة = (1 / معدل النجاح) - 1 معدل النجاح الأدنى = 1 / (1+ نسبة المخاطرة)
باستخدام هذه الصياغات، يمكننا التأكيد على أن معدل النجاح المطلوب لنسبة مخاطرة 1:1 هو على الأقل 1 / (1+1) = 0.50%. بالمثل، إذا كان لديك معدل نجاح بنسبة 40%، فسيتعين عليك العثور على صفقات لديها على الأقل نسبة مكافأة إلى مخاطرة 1.5:1 لتكون مستدامة على المدى الطويل.
يأخذ الأمر خطوة أخرى، يمكننا أن نرى أنه من الممكن استخدام نسبة مخاطرة أقل من 1:1 بشرط أن يكون معدل نجاحك ممتازاً. على سبيل المثال، يمكنك استخدام نسبة مخاطرة 0.4:1 إذا كنت تربح في صفقاتك بنسبة 71% على الأقل من الوقت.
الاعتبارات النهائية
قبل أن تحسب نسبة مخاطرة مخصصة لك وتلتزم بها، يجب أن تتذكر أن استخدام معدلات النجاح للعثور على نسبة مخاطرة جيدة هو فقط بداية القصة. للعثور على النسبة المناسبة لتداولك الخاص، يمكنك أيضًا الاستفادة من معلومات حول توقعاتك، بيئة التداول الحالية (تفضيل النسب العالية في الأوقات التي تسود فيها الاتجاهات)، ومعدل تذبذب زوج العملات.
كما هو الحال في كثير من الأمور في تداول الفوركس، لا توجد نسبة معينة للمخاطرة تعمل بشكل أفضل لكل متداول وكل صفقة. لكن طالما أنك تضع في اعتبارك العوامل المختلفة وتعمل على إدارة المخاطر، ستتمكن في النهاية من تحقيق الربحية بشكل مستمر.
