إدارة المخاطر في التداول: 5 خطوات لتحكم أسهل وتحقيق أرباح مستدامة
أهمية إدارة المخاطر في التداول
في مرحلة ما من مسيرتك التجارية، من المحتمل أنك شعرت بالحاجة إلى تنفيذ المزيد من الصفقات حتى بعد تجاوز حد الخسائر اليومية المعتادة. في تلك اللحظات، قد تفكر أن الصفقات الإضافية ستساعدك على تعويض خسائرك اليومية. ولكن ماذا لو انتهت هذه الصفقات بالخسارة؟ حينها، ستجد نفسك في وضع أسوأ مما بدأت عليه.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر بشكل صحيح أمر ضروري لتجنب خسائر كبيرة، ويعتبر هذا الأمر مهمًا بشكل خاص للمتداولين اليوميين الذين ينفذون العديد من الصفقات يوميًا، حيث تزداد فرصة التعرض لسلسلة من الخسائر المتتالية.
أهمية تحديد حد للخسائر اليومية
في بعض الأوقات، قد تندمج في حركة السوق لدرجة أنك تفقد رؤية هدفك الأساسي: حماية رأس مالك. ولهذا السبب، من الضروري تحديد حد يومي للخسائر. هذا الحد يخبرك بموعد التوقف وعدم تنفيذ المزيد من الصفقات في ذلك اليوم.
تحديد حد الخسائر اليومية لا يعني أنك متداول سيء، فهناك أيام يمكن أن تكون فيها متداولًا ممتازًا ولكن السوق لا يناسب استراتيجيتك. حتى الرياضيين الكبار مثل روجر فيدرير وستيفن كوري وليونيل ميسي لديهم أيام سيئة.
كيفية تحديد حد أقصى للخسائر التجارية
تحديد حد أقصى للخسائر اليومية ليس صعبًا. فقط عليك التأكد من أنه يعتمد على شخصيتك التجارية وتحملك للمخاطر.
بعض الاقتراحات الشخصية
- حدد خسائرك بكسور هدف الربح اليومي. مثلا، إذا كنت تهدف لتحقيق 1.5% مكسب يوميًا، يمكنك تحديد حد الخسائر بـ 0.75%.
- يمكنك تحديد حد الخسائر بكسور متوسط المكسب اليومي. إذا كان متوسط مكسبك في الأيام الرابحة يعادل 0.5%، فيمكنك تحديد حد الخسائر بـ 0.25%.
- يمكنك تحديده كنسبة من رقم طويل الأجل، مثل حد خسائر 10% شهريًا. بمتوسط 20 يوم تداول في الشهر، يعني ذلك 0.50% يوميًا.
الالتزام بالحد الأقصى للخسائر
المهم هو أن تكون لديك خطة لتحديد مستويات الخسائر اليومية. يمكن لجميع المتداولين أن يواجهوا يومًا خاسرًا في النهاية، لذا يجب دائمًا وجود مستوى خسائر يومي محدد.
وأخيرًا، إذا وصلت إلى هذا الحد اليومي، وهنا الجزء الصعب، يجب التوقف عن التداول لبقية اليوم! بدلاً من السعي لإيجاد أفكار تداول غير محضرة لتعويض الخسائر، عليك الاعتراف بأن هذا اليوم ليس يومك.
كما قال رالف والدو إمرسون: “أعظم مجدنا ليس في عدم الوقوع، ولكن في النهوض بعد كل سقوط”.
تعلم تقبل الهزيمة من وقت لآخر، لأن التداول هو حرب طويلة وليس معركة واحدة. بحمايتك لكرامتك وحسابك اليوم، فإنك تضمن أن تكون الخسائر صغيرة بما يكفي لتجاوزها بسهولة غدًا.
