إتبع هذه الخطوات الخمس لبناء استراتيجية تداول مربحة وتحقيق دخل إضافي

كثيرًا ما يُقال عن أهمية وجود استراتيجية تداول والالتزام بها، لكن ماذا تحتاج بالضبط لبناء استراتيجية مربحة؟ إذا كنت تحتفظ بسجل تداول مفصل (ويجب عليك ذلك!)، فربما تكون لديك فكرة جيدة عن المؤشرات والإعدادات التي تميل للعمل لصالحك. يمكن أن تكون بسيطة مثل التحليل الكلاسيكي للكسر وإعادة الاختبار، الذي يتضمن مزيجًا من مستويات فيبوناتشي، الدعم والمقاومة، المتوسطات المتحركة، ومؤشر الستوكاستيك في سوق يميل نحو اتجاه معين. تحديد هذه الأساسيات لا يجعل استراتيجيتك أكثر ربحية فحسب، بل يساعدك أيضًا في الحفاظ على الانضباط والثقة في اتباع الخطة.

1. بيئة السوق

فهم بيئة السوق هو واحد من أهم الاعتبارات عند تنفيذ الصفقات. لهذا السبب فهو عنصر أساسي لأي استراتيجية تداول مربحة. ببساطة، يعني هذا تحديد ما إذا كان أسعار الأصول تتحرك في اتجاه معين أو تتذبذب بين نطاقات محددة. تريد أن تكون قادرًا على استخدام النوع الصحيح من المؤشرات والأدوات التخطيطية المناسبة للبيئة الحالية.

في السوق الذي يتحرك في اتجاه معين، تتحرك أسعار الأصول في اتجاه معين لفترة طويلة من الزمن. في هذه الحالات، يجدر استخدام المتوسطات المتحركة، فيبوناتشي، وخطوط الاتجاه في استراتيجيتك. أما في السوق المتذبذب، فإن أسعار الأصول ترتد عادة من مستويات دعم ومقاومة قوية. استراتيجية التداول التي تتضمن النقاط المحورية، بولينجر باندز، أو المؤشرات التذبذبية قد تعمل بشكل أفضل في هذا السياق.

علينا أن نلاحظ أن مجموعة من هذه المؤشرات الفنية يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في كل من الأسواق المترندة والمتذبذبة اعتمادًا على كيفية تطبيقها، لذا من الضروري حقًا أن تعرف نوع البيئة التي تتداول فيها!

2. الزخم

غالبًا ما يرتبط الزخم بالفيزياء، ويشير إلى ناتج الكتلة وسرعة الجسم. في التداول، الزخم ينظر إلى مدى سرعة تغير سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. يمكن تحديد هذا إما باستخدام صيغ رياضية معقدة في شكل مؤشرات فنية أو ببساطة بملاحظة حركة السعر.

على سبيل المثال، الارتفاع الحاد والكبير في الساعات الأربع الماضية مقارنة بحركة السعر خلال نفس الوقت في الماضي يُقال إنه لديه زخم صعودي أقوى. النظر في الزخم يمكن أن يساعدك في التنبؤ بالاتجاه القادم لحركة السعر ومدى سرعة أو بطء الحركة المتوقعة. يمكن أن يساعدك أيضًا في تحديد ما إذا كان من المرجح حدوث انعكاس أو اختراق من نقطة انعطاف معينة، بالإضافة إلى سرعة التصحيح المحتملة داخل الاتجاه.

3. نقاط الانعطاف

تشير نقاط الانعطاف عادة إلى مستويات الدعم والمقاومة التي يمكن أن ترشدك في تحديد قواعد الدخول والخروج لاستراتيجيتك التداولية. نقاط الانعطاف يمكن أن تشمل مستويات فيبوناتشي، النقاط المحورية، مناطق الاهتمام بناءً على حركة السعر التاريخية أو الأرقام النفسية، المستويات الديناميكية بناءً على المؤشرات الفنية، أو مزيج من هذه العوامل.

4. الحجم

الأساس المهم الآخر هو الحجم، الذي يتتبع مستوى الاهتمام بالسوق في أصل معين. التغيرات في الحجم يمكن أن تساعد في تحديد أفضل الأوقات للدخول في الصفقات والخروج منها. عادة ما يُظهر الحجم كخطوط أو أشرطة تحت الرسم البياني الرئيسي للسعر. كلما زاد التداول على أصل معين، زاد حجم التداول.

عادة ما يُلاحظ انخفاض الحجم أو الأشرطة الأقصر خلال فترات التماسك في السوق، في حين أن ارتفاع الحجم أو الأشرطة الأطول غالبًا ما تُرافق عمليات الاختراق أو التحركات المستمرة.

5. التوقيت

أخيرًا، التوقيت ينظر في الفترات الزمنية المحددة التي عادة ما يتراجع فيها الأمن أو يتماسك من حركة سابقة. مثال على ذلك خلال نهاية جلسات التداول أو تداخلات معينة لأزواج العملات. بمعرفة تلك الأوقات المعتادة للتصحيحات أو التماسك، يمكنك تحديد مواعيد الدخول بشكل جيد، والحصول على أسعار أفضل للشراء أو البيع، وتجنب التحركات الوهمية التي لا يُتوقع أن تستمر.

بالطبع، هذه الأساسيات ليست ثابتة ويمكنك إجراء بعض التعديلات بناءً على الاختبار أو المعلومات الجديدة التي تعتقد أنها يمكن أن تحسن من نتائجك.