أعلنت Hodler Investments، وهي شركة استثمارية مقرها الإمارات العربية المتحدة وتتخذ من واحة دبي للسيليكون مقرًا لها، عن خطتها لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار للبنية التحتية للطاقة الرقمية (DEI)، مما يوفر للمستثمرين والعملاء الفرصة للاستثمار في بنية الطاقة الموزعة لتطبيقات الحوسبة.
تأسيس الصندوق
سيتم تأسيس الصندوق كصندوق مغلق معفى، رهنًا بالامتثال والموافقات التنظيمية. وقد حصل الصندوق بالفعل على التزامات مبدئية من مستثمرين رئيسيين ومساهمات عينية بالإضافة إلى شركاء من المتعهدين الذين يبحثون عن الطاقة والاتصال لعمليات تعدين الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.
- من المتوقع أن يتراوح حجم الصندوق بين 250 مليون دولار و 500 مليون دولار، بما في ذلك الالتزامات العينية التي لا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات الرأسمالية.
- ستركز التزامات رأس المال للصندوق على توفير فرص للمستثمرين المحدودين للوصول إلى غلاف طاقة موجود مع التزامات شراء وتدفق الصفقات من مجموعة من الشركات ذات النمو المرتفع والنماذج التجارية المثبتة.
- قدر Hodler تدفق صفقات حصريًا بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار عبر الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا وأفريقيا.
فرص الاستثمار
سيمنح الصندوق مستثمرين محترفين وعملاء الفرصة للاستثمار في أصول تولد دخلًا تشبه المرافق وبنية تحتية للطاقة الموزعة لتطبيقات الحوسبة التي تتبنى أساليب مبتكرة لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه.
تشمل ولاية استثمار الصندوق سلسلة القيمة الكاملة للطاقة الرقمية، بما في ذلك قطاعات مثل الطاقة النظيفة وتوليد الطاقة (IPPs) وتعدين البيانات (ASICs، GPUs، إلخ) للبلوكتشين والبنية التحتية الفيزيائية اللامركزية (DePIN) والذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها من تطبيقات تجمعات الحوسبة مع التركيز على تحقيق صفر انبعاثات عبر غالبية محفظة الصندوق.
الاستثمار في الشركات الناشئة الرأسية
بالإضافة إلى ذلك، سيخصص الصندوق رؤوس الأموال للاستثمار في الشركات الناشئة في التكنولوجيا الرأسية والأنظمة الأساسية والبرامج التي تضيف قيمة إلى محفظة الصندوق. سوف يسعى الصندوق لشراء شركات تقنية البرمجيات الحديثة في مراحل النمو المبكرة التي تنشط في البنية التحتية الرقمية وتطبيقات البرمجيات التي تدعم تطوير ونمو التكنولوجيا المالية (FinTech) وتمويل اللامركزي (DeFi) والبلوكتشين والذكاء الاصطناعي.
قامت Hodler بتعيين وتعاونت مع Ento Capital Management Ltd، وهي مدير للأصول ذو سمعة طيبة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) مع نافذة متوافقة مع الشريعة للاستثمار الأخلاقي، لتقديم المشورة بشأن هيكلة وتأسيس وإدارة صندوق DEI.
صرح محمد المصري، المدير العام لشركة Hodler Investments، “نحن فخورون بقيادة هذه المهمة من الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على استراتيجية الأمة لتطوير الاقتصاد الرقمي مع التركيز على الاستدامة في جوهرها. نحن ملتزمون بالمساهمة في أمن الطاقة وتقليل فقر الطاقة.”
تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على بناء مراكز البيانات الجديدة من المتوقع أن يتجاوز 49 مليار دولار بحلول عام 2030 (المصدر: MicKinsey & Company). مع فجوة تمويل تتجاوز تريليون دولار في الطاقة المتجددة، يُعتقد أن الوقت مناسب لوضع الأساس لتعزيز بنية الحوسبة اللازمة لاقتصاد رقمي حيوي.
أشار أحمد إبراهيم، أيضًا مدير عام في Hodler، إلى أن الصندوق يستفيد من قائمة موجودة من الصفقات والمشاريع التي تم فحصها.
الطاقة المستدامة لتلبية الطلب المتزايد على قوة الحوسبة
يهدف صندوق DEI إلى استخدام تقنيات مثل البلوكتشين، الذكاء الاصطناعي، تعدين الأصول الرقمية، وحلول أخرى مجتمعة مع موارد الطاقة لتعزيز جدوى البنية التحتية للطاقة المستدامة لتلبية الطلب المتزايد على قوة الحوسبة مع المساهمة في استقرار شبكة الطاقة لأنظمة الطاقة الأكثر عدالة على مستوى العالم.
شهد قطاع المرافق نموًا هائلًا في الطلب على الطاقة من تطبيقات الحوسبة الحديثة. بلغ استهلاك الكهرباء لمراكز البيانات حوالي 240-340 تيراواط ساعة (المصدر: EIA).
أشار علاء العلي، مؤسس ورئيس مجموعة Gewan Holding، إلى أن قرارهم الانضمام إلى صندوق DEI يأتي من إيمانهم بأن اقتصادات المستقبل الرقمية لا يمكن أن تنمو بدون بنية تحتية موزعة ومستدامة للطاقة عالميًا. وأضاف، “نحن واثقون من المساهمين لدينا وجهودنا الجماعية لبناء بنية تحتية رقمية وطنية للطاقة. نرى الصندوق كأداة فعالة لدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي للإمارات.”
ناقش عامر العوض، رئيس تطوير الأعمال في Gewan Holding، كيف يقوم الفريق بإنشاء هيكل متوافق وفقًا للموافقات التنظيمية، وأشار إلى أن اللوائح الأخيرة في الإمارات المتعلقة بالأصول الرقمية وقوانين الذكاء الاصطناعي تمكن من تحسين ثقة المستثمرين لهذه الفئة من الأصول.
تقرير من Cryptopotlian بقلم لارا عبد الملك
