تبني شركة Intelligent Alpha المحافظ الاستثمارية بالاعتماد على اختيارات الذكاء الاصطناعي. تعتمد الشركة على ثلاث نماذج للذكاء الاصطناعي – ChatGPT، وClaude، وGemini — وتنفيذ قراراتها حتى لو بدت غير منطقية. حتى الآن، حققت النماذج سجلًّا رائعًا في الأداء.
كيفية العمل
هناك صندوق بقيمة 30 مليون دولار يترك جميع القرارات الاستثمارية لتحديدها بواسطة الذكاء الاصطناعي. اسم الشركة هو Intelligent Alpha. يتضمن فريقها المؤسس والرئيس التنفيذي دوغ كلينتون، وعدد قليل من المبرمجين والمقاولين، وثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي – ChatGPT من OpenAI، وClaude من Anthropic وGemini من Google. يشكل هذا الثلاثي لجنة الاستثمار في الشركة، وحتى الآن، يقومون بعمل استثنائي في هذا المجال.
قال كلينتون في مقابلة مع CoinDesk: “بعض أفضل قرارات الذكاء الاصطناعي جاءت من صفقات البيع”. “كانت لديه توقعات سلبية بشأن بوينج في بداية هذا العام، قبل أن يتسبب العطل في حادثة في 737 ماكس. وكان الذكاء الاصطناعي قد اعتبر أن هناك مشاكل جودة تتعلق بالطائرة.”
التوجه نحو العملات الرقمية
في حين ركزت الشركة على المالية التقليدية حتى الآن وابتعدت بشكل كبير عن العملات الرقمية، قال كلينتون إنه بدأ في تجربة بيتكوين (BTC) بشكل خاص في الأشهر الخمسة الأخيرة. الهدف: أن يحدد الذكاء الاصطناعي أهدافًا مفيدة لتداول العملة الرقمية الرائدة في العالم. “في السيناريو الصاعد — الذي كان يعني فوز ترامب وبيئة تنظيمية أكثر ملاءمة — رأى الذكاء الاصطناعي أن بيتكوين يمكن أن تصل ربما إلى 140,000 دولار”، أوضح كلينتون.
استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستثمار
تستخدم العديد من الشركات الآن الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات البشرية ولمساعدة المحللين في معالجة البيانات والتفكير بطرق مختلفة. ولكن طريقة كلينتون هي إعطاء المسؤولية لثلاثي الذكاء الاصطناعي وعدم التدخل في قراراتهم الاستثمارية قدر الإمكان.
- اصطفاء البيانات: إذا كانت Intelligent Alpha ترغب في بناء محفظة كبيرة من الأسهم الأمريكية، يقوم الصندوق بتجميع بيانات عن الشركات الأمريكية ذات قيمة سوقية كبيرة مثل الإيرادات التاريخية وتوقعات الأرباح، وتغذية هذه البيانات للذكاء الاصطناعي.
- إطار فلسفي: بعد ذلك، يتم إعطاء إطار فلسفي للذكاء الاصطناعي لاستخدامه. يُطلب من الذكاء الاصطناعي التقمص بشخصيات بعض أشهر المستثمرين في العالم – وارن بافيت وستيف بروزن وكاثي وود – وتطبيق طرقهم في التفكير على المحفظة.
- تحقق الإنسان: ينتج الثلاثي محفظة يجب على الإنسان التحقق منها للتأكد من عدم وجود أي “هلوسات”، مثل إدراج سهم تم اقتناءه مؤخرًا بشكل غير دقيق.
يشرح الذكاء الاصطناعي أساليبه كلينتون ليس فقط لتأكيد توافق الاستثمارات مع أهداف المحفظة، ولكنه يقول إن النماذج توفر محافظ أفضل عندما تضطر لشرح سبب اختيارها بعض الأسهم المحددة.
أسئلة شائعة
- كيف تعتمد Intelligent Alpha على الذكاء الاصطناعي في استثماراتها؟
تعتمد على ثلاثة نماذج للذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات الاستثمار، وتقوم بالتحقق من القرارات قبل تنفيذها، تطلب من النماذج التفكير بأسلوب بعض من أشهر المستثمرين في العالم.
- هل تستثمر الشركة في العملات الرقمية؟
قامت الشركة بعدد قليل من التجارب في بيتكوين، وتركز في الغالب على الأسواق المالية التقليدية، لكن قد يتغير هذا النهج في المستقبل.
- ما هو مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في المحافظ الاستثمارية؟
تكتسب المحافظ الاستثمارية التي تبنيها الذكاء الاصطناعي جاذبية، وتجري الشركة باستمرار تجارب لقابلية تطبيق تقنيات جديدة لتعزيز الأداء الاستثماري.
