أعلنت شركة “استراتيجي” اليوم عن تسعير سنداتها البالغة قيمتها 2 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2030، وذلك كواحدة من أكبر إصدارات السندات منذ اعتماد البيتكوين كالأصول الأساسية للاحتياطي النقدي في عام 2020.
العرض والخيارات الإضافية
ستُعرض السندات القابلة للتحويل دون فوائد من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤسسيين. وقد منحت الشركة المشترين الأوليين خيارًا لشراء مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار، مما قد يرفع إجمالي العرض إلى 2.3 مليار دولار. ومن المتوقع إتمام العرض في 21 فبراير 2025، وفقًا للشروط المعتادة.
الإصدارات السابقة للشركة
يمثل هذا الإصدار ثاني أكبر إصدار سندات لشركة “استراتيجي” منذ اعتماد البيتكوين كالأصول الأساسية في عام 2020، بعد إصدار السندات القابلة للتحويل بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2024، والذي تضمن علاوة تحويل بنسبة 55% ويستحق في عام 2029.
وضع الشركة الحالي
- تبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا 80.5 مليار دولار.
- تمتلك الشركة 478,740 بيتكوين.
- قد اشترت الشركة 258,320 بيتكوين في عام 2024 و7,633 بيتكوين بين 3 فبراير و9 فبراير 2025.
التوجهات الاستثمارية المستقبلية
كان متوسط سعر الشراء يبلغ 65,033 دولارًا لكل بيتكوين، بإجمالي نفقات تقارب 31.1 مليار دولار، مما يعكس ربحًا حاليًا بنسبة 49% بناءً على السعر الحالي للبيتكوين البالغ 97,000 دولار.
في يناير الماضي، كشفت “استراتيجي” عن أهدافها لعام 2025، مع خطة لجمع 21 مليار دولار للاستثمارات في البيتكوين.
الأسئلة الشائعة
- ما هي شروط السندات القابلة للتحويل المقدمة من شركة “استراتيجي”؟
السندات بدون فوائد ومتاحة للمؤسسات من خلال طرح خاص.
- كم تبلغ القيمة الحالية لبيتكوين التي تمتلكها الشركة؟
تبلغ قيمة البيتكوين التي تمتلكها الشركة حوالي 31.1 مليار دولار بناءً على سعر البيتكوين الحالي.
- ما هي أهداف الشركة لعام 2025 فيما يتعلق بالاستثمارات في البيتكوين؟
تهدف الشركة إلى جمع 21 مليار دولار للاستثمارات في البيتكوين.
