تولى دونالد ترامب منصبه مع خطط لجعل الولايات المتحدة عاصمة تعدين البيتكوين في العالم. يحتفل الكثيرون بفكرة البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي. يدعي المؤيدون مثل مايكل سايلور وتيثر وغيرها من اللاعبين المؤسسيين الكبار أن هذا يعتبر إنجازًا هامًا، مما يعزز مكانة البيتكوين كمخزن شرعي للقيمة. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه المتزايد نحو المؤسسية يهدد بالتنازل عن مبادئ البيتكوين الأصلية كأموال الحرية، مع تآكل اللامركزية والمقاومة للرقابة تحت ضغط السيطرة التنظيمية والاقتصادية.
مركزية تعدين البيتكوين
جعلت إدارة ترامب تعدين البيتكوين أولوية وطنية، مبرزة إياه كفرصة للسيطرة على “مساحة الكتل”. علقت راشيل سيلفرستين، المستشارة العامة لشركة بيتفارمز، على الانتخابات قائلة: “العقوبات في رأيي وسيلة لتجنب الحرب”، وأكدت أن ترك العقوبات كأداة للدول أمر مهم.
تحتوي الكتل البيتكوين على سعة محدودة، مما يقيد عدد المعاملات التي يمكن تضمينها في كل كتلة. أشار فريد ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة Marathon Digital، في منشور على منصة X: “مساحة الكتل تضمن القدرة على التعامل. دعونا نحافظ على الولايات المتحدة كأكثر دولة مهيمنة في تعدين البيتكوين في العالم.” هذه الهيمنة يمكن أن تمكن الولايات المتحدة من فرض رقابة على المعاملات عبر الامتثال لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو أدوات تنظيمية أخرى.
- في عام 2021، حاولت شركة Marathon تعدين كتل “متوافقة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”، مرشحة المعاملات من الكيانات المعاقبة.
- أشار البعض إلى تجمعات تعدين مثل F2Pool لإمكانية استبعادها للمعاملات المحظورة.
- دفع ترامب لهيمنة التعدين يمهد الطريق لتأطير هذه الممارسات باستخدام أدوات مثل قانون سرية البنوك وتوصيات مجموعة العمل المالي التي تعزز مؤسسات التحقق من الهوية وتصنيف البرمجيات المالية كموفر خدمات الأصول الرقمية.
التبني العالمي للمعايير الأمريكية
غالبًا ما تضع اللوائح الأمريكية النغمة للمجتمع الدولي، خاصة في الأنظمة المالية. على سبيل المثال، تعكس معايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال العالمية الأولويات الأمريكية، وقد أثرت توصياتها على لوائح التشفير في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تستخدم إدارة ترامب هيمنتها في تعدين البيتكوين لنشر إطار عمل يتماشى مع الأهداف الجيوسياسية الأمريكية.
لدى الولايات المتحدة تاريخ في تمديد سلطاتها المالية خارج حدودها لمكافحة الأنشطة الغير قانونية. على سبيل المثال، في يناير 2023، حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية شركة Bitzlato Limited، وهي بورصة مسجلة في هونغ كونغ، كـ “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال” بسبب صلاتها بالتمويل الروسي غير المشروع.
وفي مارس 2023، أغلقت السلطات الأمريكية والألمانية خدمة ChipMixer، وهي خدمة للعملات الرقمية يُزعم أنها قامت بغسل أصول تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار منذ عام 2017. تُظهر هذه الإجراءات كيف تمتد الرقابة الأمريكية لفرض القوانين المالية دوليًا.
البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي
روّج المؤيدون مثل السناتور سينثيا لوميس لفكرة الأصل الاحتياطي الاستراتيجي كحل للتحديات الاقتصادية الأمريكية، مدعين أنه يمكن أن “يعالج جزءًا كبيرًا من ديننا” ويعزز من مكانتنا العالمية. تقترح مبادرات مثل مبادرات مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy، بأن الحكومة الأمريكية يجب أن تستحوذ على 20-25% من البيتكوين “للسيطرة على شبكة رأس المال الاحتياطية العالمية.”
ولكن هذه الرواية تخفي مخاطر مؤسساتية البيتكوين. اعترف سايلور بالمخاطر المرتبطة بعدم الامتثال للمعايير التنظيمية، قائلاً: “أعتقد أنه عندما يحتفظ عدد من الأناركيين للعملات المشفرة الذين لا يعترفون بالكيانات المنظمة والضرائب ببيتكوين فهذا يزيد من خطر المصادرة.”
تيثر: الحصان الطروادة؟
في حين ينال دور البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي اهتمامًا كبيرًا، تعمل عملاق الستايبلكوين، تيثر، بالتوازي، مستفيدة بشكل كبير من عدم الاستقرار العالمي. تشير التقارير إلى أن أرباح تيثر في الربع الثالث من عام 2024 تجاوزت أرباح BlackRock، حيث أبلغ تيثر عن صافي أرباح بقيمة 2.5 مليار دولار مقارنة بصافي دخل BlackRock البالغ 1.63 مليار دولار لنفس الفترة.
كانت أرباح تيثر الكبيرة ناتجة بشكل أساسي عن استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، مما حقق عوائد كبيرة خلال هذه الفترة. من خلال دعم احتياطياتها بسندات الخزانة الأمريكية، تدعم تيثر بشكل غير مباشر السياسة النقدية الأمريكية بينما توفر وسيلة للنجاة للمناطق المثقلة بالتضخم المستورد. هذا يحافظ على الهيمنة الأمريكية على حساب تفاقم الفوارق المالية العالمية.
التنظيم والتأثير
البيتكوين يُطلق عليه “أموال الحرية”، أداة للسيادة المالية، بعيدة عن سيطرة الدولة. ومع ذلك، مع استحواذ اللاعبين المؤسسيين على سرده، تُهدد خصائصه الأساسية. تعد احتياطي البيتكوين الاستراتيجي، الذي يتم الاحتفاء به لتسريع اعتماد البيتكوين من خلال نظرية الألعاب العالمية وزيادة الشرعية، أيضاً بتمهيد الطريق لتمادي في الرقابة.
على المستوى التقني، قد تترجم حقائق الرقابة المُفرطة إلى آليات تعدين البيتكوين. قد يُفضل المُعدّنون المعاملات المُلتزمة بالامتثال التنظيمي بشكل متزايد، تاركين مساحاتوكتل أقل للمعاملات الغير ملتزمة.
استعادة القيم الخاصة بالبيتكوين
يجب على المجتمع الدولي التدقيق في تداعيات مؤسساتية البيتكوين. في حين أن رواية الأصل الاحتياطي الاستراتيجي تدهش بالوعود بالاستقرار الاقتصادي، إلا أنها تهدد قوض المهمة الأساسية للبيتكوين.
قد يتطلب ذلك إلغاء أو إصلاح قوانين مثل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة أثناء الطوارئ الوطنية، وقانون سرية البنوك، الذي يفرض إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومراقبة المالية.
قدم السناتور مايك لي مشروع قانون لحفظ الخصوصية في سبتمبر 2024، بهدف تقليص متطلبات تقرير قانون السرية المالية وتعزيز حماية البيانات المالية للأمريكيين، مما يدل على نمو الدعم داخل الكونجرس للإصلاحات المعنية بالخصوصية.
- ما هو الهدف الرئيسي من اعتبار البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي؟ الهدف هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة وتقوية مكانتها العالمية عبر الاستحواذ على نسبة كبيرة من البيتكوين.
- كيف يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من هيمنة تعدين البيتكوين؟ من خلال فرض الرقابة على المعاملات والترويج للإطار التنظيمي الذي يتماشى مع أهدافها الجيوسياسية.
- كيف يؤثر تيثر على الاقتصاد العالمي؟ يدعم تيثر السياسة النقدية الأمريكية بينما يوفر وسيلة للنجاة للمناطق المثقلة بالتضخم، مما يساهم في تفاقم الفوارق المالية العالمية.
