مارا هولدنغز تنجز إصدار ديون بقيمة مليار دولار لاستحواذ المزيد من البيتكوين – اكتشف التفاصيل الآن!

أعلنت شركة MARA Holdings يوم الخميس أنها أكملت عرض سندات قابلة للتحويل لأجل صفر فائدة بمقدار 1 مليار دولار. سوف يتم استخدام غالبية العائدات الصافية لتمويل شراء البيتكوين في المستقبل.

تضمن العرض مبلغًا أوليًا رئيسيًا قدره 850 مليون دولار، مع ممارسة خيار إضافي بقيمة 150 مليون دولار ممنوح للمشترين الأوائل. بعد الطلب القوي من المستثمرين، قررت MARA زيادة العرض الإجمالي من هدفها الأصلي البالغ 700 مليون دولار إلى 1 مليار دولار.

قالت MARA إنها جمعت حوالي 980 مليون دولار من العائدات الصافية بعد خصم الخصومات والعمولات للمشترين الأوليين. تخطط الشركة لاستخدام حوالي 199 مليون دولار لإعادة شراء سندات قابلة للتحويل بقيمة 212 مليون دولار مستحقة في عام 2026. سيتم تخصيص باقي الأموال للتوسع في البيتكوين وأغراض الشركة العامة.

السندات، التي تستحق في 1 مارس 2030، قابلة للتحويل إلى نقد، أو أسهم MARA العادية، أو مزيج من الاثنين حسب اختيار الشركة. معدل التحويل الأولي هو 38.5902 سهم لكل مبلغ رئيسي قيمته 1000 دولار، أي ما يعادل سعر تحويل يبلغ 25.9133 دولارًا للسهم الواحد. ويمثل هذا علاوة بنسبة 42.5٪ فوق متوسط السعر المرجح لكميات تداول MARA والبالغ 18.1848 دولارًا في 18 نوفمبر 2024.

كما هو موضح في البيان الصحفي، يمكن للحائزين طلب إعادة شراء MARA لسنداتهم في 1 ديسمبر 2027، أو عند حدوث تغييرات جوهرية بنسبة 100٪ من المبلغ الرئيسي. اعتبارًا من 5 مارس 2028، يمكن لـMARA استرداد السندات إذا بلغ سعر سهمها 130٪ من سعر التحويل لفترة محددة.

تعهدت MARA بشكل كامل بسياسة “HODL” للاحتفاظ بالبيتكوين، حيث تحتفظ بكل البيتكوين المستخرج وتقوم بشراء منتظم. كونها واحدة من أكبر الممتلكين المتداولين للبيتكوين علنًا، تحتفظ MARA حاليًا بحوالي 27,562 BTC، تقدر قيمتها بنحو 2.6 مليار دولار.

أسئلة شائعة

• ما هو مقدار السندات القابلة للتحويل لأجل صفر فائدة التي أصدرتها MARA؟
• أصدرت MARA 1 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل لأجل صفر فائدة.
• كيف ستستخدم MARA العائدات من إصدار السندات؟
• ستخطط الشركة لاستخدام الأغلبية لشراء البيتكوين في المستقبل وللأغراض العامة، بينما سيتم استخدام جزء منها لإعادة شراء السندات المستحقة في 2026.
• كمية البيتكوين التي تحتفظ بها MARA حاليًا؟
• تحتفظ MARA بحوالي 27,562 BTC بقيمة تقدر بنحو 2.6 مليار دولار.